Ouvrir un dossier depuis un devis

Pour un sinistre, l’expert de l’assurance envoie un devis : la voiture, l’assuré, la compagnie, et la liste des pièces avec son avis sur chacune. Le logiciel peut lire ce devis et remplir le dossier à votre place.

1. Photographiez chaque page du devis, bien à plat, sans reflet. Mettez les photos sur le poste.
2. Sur Dossiers, cliquez sur le bouton Nouveau dossier depuis un devis d’expert (à côté du +).
3. Choisissez la ou les photos du devis, puis validez.
4. Patientez pendant la lecture : une dizaine de secondes par page.
5. La fenêtre Nouveau dossier · devis s’ouvre, déjà remplie. Relisez les trois onglets (voir plus bas).
6. Cliquez sur Créer le dossier.

Rien n’est enregistré avant ce dernier clic. Si la lecture est mauvaise, cliquez sur Annuler et ouvrez le dossier à la main.

Ce que le logiciel remplit

Sur le devis	Dans le dossier
Immat	Le véhicule, retrouvé s’il est déjà venu, sinon créé
Assuré	Le client du dossier
Cie	L’assureur
N° Sinistre, Expert	N° sinistre et Expert
Agence	Une ligne dans la note
Les pièces marquées Accordé	Les pièces du dossier, avec le prix de l’expert

Les pièces que l’expert n’a pas accordées ne sont pas reprises.

Ce qu’il faut vérifier

Le logiciel vérifie chaque ligne avec ses propres calculs (prix × quantité, plus la TVA). Une ligne qui ne tombe pas juste est écrite en orange. Laissez la souris dessus : la bulle dit ce qui ne va pas. Comparez-la au devis papier et corrigez-la.

Vérifiez aussi toujours :

• la plaque, chiffre par chiffre ;
• les références des pièces : une lettre mal lue (CONV au lieu de COUV) passe les calculs sans se faire remarquer.

« Lecture automatique désactivée »

Ce message veut dire que le service de lecture n’est pas disponible sur ce poste. Ouvrez le dossier à la main. Si cela dure, prévenez Sylo.