Clients

L’écran Clients liste les personnes et les sociétés qui font réparer des voitures : particuliers, assurances et entreprises. La colonne Solde dû montre ce que chacun doit encore.

Ajouter un client

Un client est créé automatiquement avec son premier dossier. Pour l’ajouter sans dossier, cliquez sur le bouton Nouveau client (le +) 1, remplissez au moins le Nom, puis cliquez sur Enregistrer.

Choisissez bien le Type :

Particulier : une personne.
Assurance : une compagnie qui paie un sinistre.
Entreprise : une société qui fait réparer ses propres voitures.

Pour une entreprise ou une assurance, ajoutez le Matricule fiscal : il s’imprime sur ses factures.

La fiche d’un client

Cliquez sur une ligne, ou sur le nom d’un client dans n’importe quel écran.

La fiche montre le type, les dossiers en cours, le solde dû et le téléphone, puis la liste des dossiers et des factures du client.

L’application mobile du client

Vos clients peuvent suivre leurs réparations sur leur téléphone, avec l’application mobile de l’atelier. Pour leur donner accès :

Ouvrez la fiche du client.
Cliquez sur Application mobile (repère 1).
Cliquez sur Générer un code.
Donnez au client le code affiché, par exemple ABCD-2345. Il le tape dans l’application mobile, puis choisit lui-même son identifiant et son mot de passe.

Le code ne sert qu’une fois et pendant une semaine. Si le client l’a perdu ou a oublié son mot de passe, cliquez sur Nouveau code : le nouveau code remplace l’ancien.

Pour couper l’accès d’un client, cliquez sur Retirer l’accès dans la même fenêtre. Son téléphone est déconnecté. Un nouveau code rétablit l’accès.